6. 制定实施两高行业产能整合能耗煤耗保障工作方案。
问：关于N型产品，现在行业对未来的电池技术路线还有很多分歧，晶科是第一家推出了数GW产能N型产品的组件企业，晶科率先推出这么大体量的N型产品投产产能，是出于哪些方面考虑的?首先是内因，晶科是在两年前开始布局N型产品，我们在163规格上开始使用N型产品，主要针对的是欧美的分销市场，他们对于高效率组件需求比较旺盛。一是技术上的突破，比如说我们引领了行业N型升级。
关于我们的BIPV情况是这样：结合国家双碳，建筑行业通过装配式BIPV是极有可能提前达成双碳目标的，与常规的传统BIPV区别主要是看应用场景，BIPV来讲目前主要有两种形式，一种是幕墙，另一种是工商业或者是公共建筑等。降本增效一直是光伏产业发展亘古不变的话题，也是导致光伏发电LCOE下降的直接原因。在中东地区或者印度地区，或者在中国的项目中，N型更多是用在大的开发商，他们对N型需求和兴趣更高。为什么做N型，很大的逻辑是P型的效率到达了天花板，如果效率进一步提升，这个行业必然要走向效率进一步提升路线。我们经过各种测算和综合的考量，从电站的单W投资成本角度来说，182是目前为止最优的硅片尺寸，从电站的单W投资成本角度来说，现在Topcon选择的是182的硅片路线，它具有一定的优势。
它的应用情况是我们七大地区，除了日本有一些认证的需求，其他地区都已经有很明显的出货。第二温度系数比较好，意味着在温度更高的环境下，功率或者是效率的损失更少。春江水暖鸭先知，企业第一时间就感知到了行业景气度的回升，纷纷开始扩产，如火如荼的扩产运动拉开序幕。
其中，硅片和光伏玻璃是最为拥挤的赛道之一，光伏玻璃是因2020年底价格暴涨，硅片则是受到了隆基高达30%毛利率的诱惑。1月12日，硅业分会公布最新硅料成交价格数据!数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在23.0-24.2万元/吨，成交均价回升至23.46万元/吨，周环比涨幅为1.21%;单晶致密料价格区间在22.8-24.0万元/吨，成交均价回升至23.25万元/吨，周环比涨幅为1.48%。2020年，我国光伏新增装机48.2GW，同比增长近60%，欧盟新增19.6GW，美国新增19.2GW，全球有20个国家的新增光伏容量超过了1GW。自2020年下半年以来，硅料百亿长单合同频出，几乎锁定了主要硅料企业近两年的硅料产能，其余企业为保证原材料供应，只能用高价进行采购，进一步加剧了硅料价格上涨。
让人意外的是，全球光伏产业却在疫情后再次进入了爆发式增长。此外，维科网光伏获悉，部分光伏玻璃企业也在近期发布涨价通知，给组件企业带去了双重压力，或许也会让组件价格出现小幅上涨。
对此，硅业分会认为，一方面硅片价格已呈现持稳上涨的趋势，为满足下游需求增长，硅片企业开工率稳步上调，一线企业已逐步调升至60%-70%左右;另一方面临近春节，未避免假期物流运输受限，影响相对旺盛需求的供给，本周签单中也包括部分囤货需求随着组件绝对价格下降，自然会刺激保障性并网项目、大基地项目等刚性装机需求，但如果预期价格还会进一步下降，那么市场化的弹性装机需求就可能被抑制和延后，这将成为今年光伏装机需求能够摸高到多少的关键。03电池技术之争是否初见分晓?2022年，随着N型电池产能及出货量的加速爬升，以及头部企业10GW级产量的出现，N型电池的时代拉开序幕，或将像鲶鱼一样搅动光伏电池行业新一轮技术革新，实验室效率竞赛终归是要拉出去遛一遛了。组件企业在保持合理毛利率情况下可以接受的组件价格，就直接决定了下游电站的装机情况。
如果硅料价格下降到200元/Kg以下，组件价格下降到1.7元/W以下，终端需求有望开始大幅释放。效果如何，只能边走边看。在这个背景下，2022年还会有更好的超预期政策吗?实际上，当前光伏行业不需要更多政策支持，不需要摇旗呐喊，更需要扎实的创新和稳健的推进，健全产业生态，而不是简单追求产能的粗狂发展，这样才能摆脱行业大起大落的内卷模式，走上健康并可持续发展的道路。在双碳目标的支持下，恰好踏过平价门槛的光伏行业，过去一年多集万千宠爱于一身，从地方政府到金融机构，再到投资者，激情大增，似乎该有的政策都有了。
而硅料价格的回落曲线如何，将直接决定今年光伏产业链的利益分配格局。无论是N型与P型的较量，还是TOPCon与HJT之争，2022年将是N型电池的起步加速元年，决定了未来的速度和高度。
所以，2022年硅料价格回落之路不会太平坦，预计还有反复，最终取决于四个因素的综合作用：一是硅料自身产能的释放情况，二是直接下游硅片的产能情况，三是下游电池、组件的毛利预期及组件报价，四是终端电站装机的释放情况。01硅料价格回落曲线如何?2022年，放眼光伏产业链上下游产能情况，不得不承认，硅料仍然是决定光伏行业全年运行的关键环节和瓶颈。
但是，硅料价格不仅是硅料供给与终端装机需求决定，还受直接下游硅片需求的影响。2021年是光伏政策大年，但终端装机差强人意，行业内卷史无前例，产业链上下游博弈空前，政策未能促进行业健康发展，只是让少数群体暴富。中国光伏行业协会预测2022年国内装机超过75GW，也有机构乐观预测可以达到100GW。目前，比较普遍的预期是，2022年中开始，硅料新增产能开始加速释放，然后供需格局有望彻底扭转，硅料价格有望不可逆地进入下降通道，进而拉动组件价格回落并刺激终端装机需求。可以预期的是，组件在经受了2021年的产业链打击之后，预计会首先保持合理的毛利率，但这取决于各家抢占终端市场的情况，尤其是一线组件厂，所谓得市场者得天下，组件企业最终还是品牌和渠道为王。这成为光伏行业的又一变数，而今年终端装机的回暖情况，也是光伏行业实现自我救赎的一个重要表现。
所以，2022年光伏电站装机回暖并能够摸高到多少，取决于组件价格的下跌曲线，如果缓慢下跌并预期明年还会继续下跌，那么装机需求的释放也会相应变慢。04政策是否还会进一步加码?2021年是光伏行业的政策大年，双碳目标启航、十四五规划、整县推进、金融支持、风光大基地、辅助储能等等，即便是在光伏内卷严峻的形势下，光伏上市公司也纷纷创出市值新高，正是对这些政策支持的反馈。
进入2022年，行业逐渐从喧嚣回归理性，但终归有一个过程，在这个过程中有哪些关键变数或看点，或许更值得关注。硅片环节产能过剩明显，而硅片玩家非富即贵，必然造成局部供需失衡，进而提升硅料环节的议价能力，延缓硅料环节产能提升带来的价格下降压力。
02终端装机需求释放情况如何?硅料价格的回落情况，直接决定了产业链下游的价格，这当中还有硅片、电池片与组件彼此之间的局部博弈，各个环节会根据各自局部博弈的情况来决定自己的毛利率水平，整体博弈情况最终决定组件的价格区间。换言之，产业链充分博弈之后的组件价格，或许会成为市场化装机需求的锚。
但是，在政策大好的背景下，光伏行业表现却令人失望，整出幺蛾子，政策支持未能促进行业健康发展，运动式发展反而导致产业链上下游结构失衡，内卷严重，最终国内装机低于预期。目前，N型TOPCon的进展相对HJT的量产速度更快，规模更大，尤其是头部企业的布局更加积极，而HJT更多是新势力联合地方政府弯道超车的突破口，两者不同的技术及成本背景决定了短期不同的发力点。2022年全年硅料供应预计约85万吨(硅业协会)，对应硅片需求约255GW，而目前不完全统计硅片产能已经超过500GW，实际上2022年全球终端装机需求预计在180-225GW左右(中国光伏行业协会)，也就是硅料供给与终端装机需求基本匹配，甚至还有富余，但中间硅片环节过剩02终端装机需求释放情况如何?硅料价格的回落情况，直接决定了产业链下游的价格，这当中还有硅片、电池片与组件彼此之间的局部博弈，各个环节会根据各自局部博弈的情况来决定自己的毛利率水平，整体博弈情况最终决定组件的价格区间。
这成为光伏行业的又一变数，而今年终端装机的回暖情况，也是光伏行业实现自我救赎的一个重要表现。03电池技术之争是否初见分晓?2022年，随着N型电池产能及出货量的加速爬升，以及头部企业10GW级产量的出现，N型电池的时代拉开序幕，或将像鲶鱼一样搅动光伏电池行业新一轮技术革新，实验室效率竞赛终归是要拉出去遛一遛了。
在双碳目标的支持下，恰好踏过平价门槛的光伏行业，过去一年多集万千宠爱于一身，从地方政府到金融机构，再到投资者，激情大增，似乎该有的政策都有了。所以，2022年硅料价格回落之路不会太平坦，预计还有反复，最终取决于四个因素的综合作用：一是硅料自身产能的释放情况，二是直接下游硅片的产能情况，三是下游电池、组件的毛利预期及组件报价，四是终端电站装机的释放情况。
而硅料价格的回落曲线如何，将直接决定今年光伏产业链的利益分配格局。进入2022年，行业逐渐从喧嚣回归理性，但终归有一个过程，在这个过程中有哪些关键变数或看点，或许更值得关注。
效果如何，只能边走边看。组件企业在保持合理毛利率情况下可以接受的组件价格，就直接决定了下游电站的装机情况。可以预期的是，组件在经受了2021年的产业链打击之后，预计会首先保持合理的毛利率，但这取决于各家抢占终端市场的情况，尤其是一线组件厂，所谓得市场者得天下，组件企业最终还是品牌和渠道为王。硅片环节产能过剩明显，而硅片玩家非富即贵，必然造成局部供需失衡，进而提升硅料环节的议价能力，延缓硅料环节产能提升带来的价格下降压力。
但是，硅料价格不仅是硅料供给与终端装机需求决定，还受直接下游硅片需求的影响。目前，比较普遍的预期是，2022年中开始，硅料新增产能开始加速释放，然后供需格局有望彻底扭转，硅料价格有望不可逆地进入下降通道，进而拉动组件价格回落并刺激终端装机需求。
目前，N型TOPCon的进展相对HJT的量产速度更快，规模更大，尤其是头部企业的布局更加积极，而HJT更多是新势力联合地方政府弯道超车的突破口，两者不同的技术及成本背景决定了短期不同的发力点。但是，在政策大好的背景下，光伏行业表现却令人失望，整出幺蛾子，政策支持未能促进行业健康发展，运动式发展反而导致产业链上下游结构失衡，内卷严重，最终国内装机低于预期。
随着组件绝对价格下降，自然会刺激保障性并网项目、大基地项目等刚性装机需求，但如果预期价格还会进一步下降，那么市场化的弹性装机需求就可能被抑制和延后，这将成为今年光伏装机需求能够摸高到多少的关键。所以，2022年光伏电站装机回暖并能够摸高到多少，取决于组件价格的下跌曲线，如果缓慢下跌并预期明年还会继续下跌，那么装机需求的释放也会相应变慢。
